你我都能使用「一站式金融資產查詢服務」

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你是不是常常不清楚家人離世前

到底購買哪些不同間金控的

基金、保單、金融商品等等……

買了這麼多,到底現在資產有多少?

深怕自己有什麼遺忘錯漏

如果你有這種煩惱,告訴你好消息來了!

可考慮利用金融遺產查詢機制來釐清家人遺產

 

為使民眾更易於取得過世親人之金融遺產資訊

金管會與台北國稅局合作推動的

金融遺產一站式查詢機制」在去年底上路了

住在台北市的居民只要到台北國稅局辦理查詢

只要一張申請表就能搞定金融財產查詢

包括存款、保管箱、投資理財帳戶、上市櫃股票

短期票券、期貨部位、壽險保單、基金及信用報告等

不用再像以前要跑那麼多單位!

 

只要到國稅局填寫申請書(含個資同意書)

勾選要查詢的金融遺產單位包括

  • 銀行公會
  • 投信投顧公會
  • 壽險公會
  • 集保結算所
  • 期貨交易所
  • 聯徵中心

 

申請表填妥後

國稅局會將申請人要查詢的金融資料

依需求分流給各單位分別查詢

金管會表示,最快2個工作天,最慢也只要10天

就可以收到各個相關單位回覆的查調資料!

甚至還提供首次查詢免費(手續費約550元)

 

 

此措施將自去年 12/1 日起至今年 6 月底試辦

先以臺北國稅局作為試辦之單一窗口

逐步檢討修正相關作業

運行順利後,有機會推動到全國同步實施囉!

 

在親人過世時,查詢親人留下的遺產

畢竟人走了,留下的財產不知遺落何方

搜尋遺產資訊才能決定之後是否拋棄繼承?

如何分割遺產?甚至申報遺產稅

 

你我自身權益,千萬別忽視!

 

 

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