週一. 9 月 28th, 2020

下半年台股關鍵戰場

第三季也快過了一半,台股剩下不到5個月戰場中,該留意哪些族群?

 

1.蘋果供應鏈

這當然是每年下半年都有許多機會的族群,蘋果6/23日舉辦的 WWDC 全球開發者大會上正式宣布,Mac 將迎來第二度的處理器平台更換,從現有的 Intel X86 架構改為自家設計的 ARM 架構處理器,正式與 Intel 告別。蘋果 CEO 庫克也在發表會上透露,此次的轉換期預計將是兩年,期間也會有搭載 Intel 處理器版的 Mac 登場,但 macOS 未來只支援蘋果自家處理器,則已是定局。

這件事將有利台積電更鞏固其訂單,身為台股護國神山,理應持續鎖定。

其餘供應鏈,包含

鏡頭:3008大立光、3406玉晶光/PA :3105穩懋/:2317鴻海、2356英業達、3231緯創、4938和碩/聲學:4943康控、2439美律/機殼:2474可成/PCB :2313華通、2367燿華、3037欣興、4958臻鼎、6269台郡/MacBook:3324雙鴻、6230超眾、3017奇鋐、5223安力、4935茂林、5215科嘉/LED :2448晶電、6176瑞儀、6278台表科,也都屬關鍵供應廠商

2.消暑概念

雖然暑假已過了一半,但相關的業績表現,仍尚未揭露於大眾面前,依舊可留意

手搖杯:1233天仁、2723美食、2726雅茗、2732六角/包裝飲:1201味全、1216統一、1217愛之味、1218泰山、12034黑松、1256鮮活果汁/超商:2912統一超、5903全家/包裝:4564元翎、9907統一實、9939宏全等

3.台幣升值受惠股

台股目前股匯雙升,資產股於此環境下易吸引資金進駐,如1604聲寶、1614三洋電、1903士紙、3052夆典等。

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