2020上半年股票型基金總覽

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依據Morningstar統計

2020年上半年台灣核備基金績效

股票型基金美元計價平均報酬率為 -7.54%

債券型基金美元計價平均報酬率為 -4.66%

 

新冠肺炎疫情從2月開始迅速向全球蔓延

引發金融市場的極度恐慌情緒

3月後各國央行紛紛採取強力的救市措施

市場在第二季也出現強勁反彈

 

接下來我們來看各國以及各類型資產的漲跌

 

美國一般股票型基金

上半年的美元平均報酬率

介於 -17.26%~5.02%之間

由於投資人預期許多大型科技公司在疫情期間

比較能夠抵禦經濟衰退的衝擊

大多數資金在市場反彈期間選擇追逐成長型股票

Ex:蘋果、微軟、亞馬遜、臉書與Google在內

大型科技股受市場熱錢追捧

帶動科技基金上半年平均獲利13.76%

中小型企業則在財務體質相對脆弱的情況下

面臨較大的拋售壓力,績效表現相對較差

 

區域型歐股基金

美元計算的平均報酬率

介於 -19.97%~-3.21%之間

由於市場資金同樣在反彈過程中

集中追逐成長型股票

使得歐洲大型增長型股票類基金的表現居冠

不過單一國家表現不一

像瑞士股票型基金平均虧損幅度僅3.52%

績效優於其他歐洲單一國家基金

法國中小型股票基金平均報酬率為 -32.51%

 

亞洲股票基金

區域型股票類基金美元計價平均報酬率

介於 -13.16%~9.13%之間

其中台灣、大陸股市相對抗跌

績效表現居冠,也是唯一提供正報酬的基金

東協國家股票基金的平均績效則是相對落後

表現最差的是印尼股票基金

累計上半年美元計價的平均虧損幅度高達25.84%

 

貴金屬類基金

貴金屬類基金平均報酬率來到21.41%

大幅優於其他產業型基金

主要是疫情導致市場避險需求增加

加上各國央行降息造成市場熱錢到處流竄

支撐黃金價格創下近8年以來的新高

 

能源基金

能源基金上半年平均虧損達35.56%

在所有產業型基金中表現居於末位

隨著全球經濟受到疫情影響陷入大幅衰退

國際油價因為供需嚴重失衡而大幅走低

期貨價格甚至一度在原油儲存槽可能爆倉的情況下

出現史無前例的負油價現象

造成能源基金下跌

 

以下是總整理

不妨也檢視自己手中的股票型基金績效狀況

下一篇帶你看債券基金上半年統計

 

 

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