隼先生怎麼說#EP252 ｜台積電法說: 完美的數據輾壓 VS 問答環節怪怪的語氣 |
1:16 法說的「語氣與情緒」，氣氛佳&幽默對股價通常有幫助，反之… 7:51 回歸到財報與展望數據，台積電打敗高標，輕鬆越過及格線 關於營運公司釋出的細節: 10:00 營收展望上調至above30% 11:00 資本支出區間沒有調整，但暗示高標，預期下次會調高下限 13:00 毛利率很好，相關分析沒有新東西可分享，除了提到中東影響 15:35 能源供應不中斷，代價是加價搶現貨，東亞國家比較有錢 18:05 零組件漲價持續， 終端消費市場有負面影響 23:00 N3回頭再擴產，AI HPC(ASIC加速器)是主要原因 關於分析師問答: 27:00 第一段問答就怪怪的，如果問廢話，也通常會回客套話或換句話說 29:56 競爭議題有關Terafab，我認為是胡謅不要浪費時間研究 30:40 INTEL EMIB，先進封裝產能不夠、下世代技術發展，競爭研判為真 36:22 Reticle size的問題，技術的路線與進展，台積電沒有明確回覆 38:16 分層應用、供給不足，INTEL、三星分食少部分AI外溢訂單會發生 40:00 美股財報季前大反彈，財報法說押寶建議不要~ -- Hosting provided by SoundOn
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