隼先生怎麼說#EP218
8/1關稅的分析: 1:19 日美關稅已透漏(上週節目),232條款綑綁談判才是最重要的 4:20 美股27MA、台股月線,多方控盤的安全緩衝留意即將耗盡 7:00 8/1稅率分四類,還有一堆國家都沒談完(包含台灣) 8:30 川普只是給政治交代,新稅率沒太大意義,因為要繼續談判 10:20 開炮,藍綠白都一樣為政治服膺,邏輯都很糟糕 11:25 重點也不是單一稅率,交換條件沒出來,到底要罵/吹甚麼? 科技股財報與延伸分析: 15:03 7/30科技股財報兩好三壞,資金過度集中,開高走低高檔長黑 18:40 三大雲年增率: AWS仍墊底,Azure、Google有強的模型吃香 21:45 從雲端服務轉向提供AI應用/算力,高成長、變現力的展現 23:45 Meta廣告收入佔九成,受消費支出與景氣高度波動 27:00 四大科技股資本支出,事實上只有Amazon、Google超預期 28:35 AWS trainium2爆量,應證Q2供應鏈成長主要靠ASIC伺服器 30:30 台股投信重倉股高度仰賴AWS,但下季預計持平/預備換代 33:05 4~6月爆發成長的ASIC伺服器供應鏈,Q3進入高原期 34:30 GB200機架出貨能否加速?232調查? 8、9月AI硬體的關鍵 37:35 總結 相關文章連結: https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3998 -- Hosting provided by SoundOn
解救2008金融危機—量化寬鬆政策QE
Apr 19th 2019
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