隼先生怎麼說#EP259 | COMPUTEX2026: 最大亮點HVDC，保守看待N1X AI PC |
1:32 HVDC是本次COMPUTEX最大的亮點與機會 5:05 台達電無庸置疑就是HVDC最核心的廠商 7:19 PSU、匯流排、穩壓變壓器，完成降壓滿足各零件需求 10:00 能源電力的最有效運用，更大尺度看NVIDIA DSX 12:52 往更小的尺度看SST、液冷散熱、高階電容、功率IC與導線架 19:11 還沒完全發酵的Power whip、Busbar connector 21:24 PSU/BBU模組化，金屬構件的客製化與製造能力是商機 26:00 還好我第一天6/2去，人很多但該看該問的都有滿足 29:40 N1X事前預熱，OEM狂漲市場熱烈反應，但我覺得… 32:00 N1X的規格與基本資料 33:00 ① N1X跟GB10核心是一模一樣的 34:10 ②粗估售價 11.5/14萬 ，跑agent效能過剩，不上不下 36:55 ③消費電子需求，價格彈性比CSP雲端低很多 38:22 ④PC使用的習性難改 39:23 ⑤ARM架構的相容性 詳細文章與圖表: https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=4091 -- Hosting provided by SoundOn
隼先生怎麼說-估值修正多殺多，先跌先破線的加密貨幣要先止跌
Nov 22nd 2025
隼先生
加密貨幣持續刷新波段低，5日線走平且站上才能止住全面性估值修正賣壓
AI股或美股一直到10月底財報季才正式破線，11月初確認了27MA多方趨勢終結。如上圖所示，加密貨幣以比特幣為首，從10月初就率先下跌，反應政府關門導致的短期資金緊張(TGA持續走揚，造成準備金減少，且隔夜市場飆高，當時報告以出具相關數據)，並且作為承擔高額槓桿交易，與現金流為0的商品，對於資金/利率高度敏感。
資金緊張，但政府也開門了，近兩週是川普政府添利空:
1. 10/14美國政府沒收了國際詐騙集團-太子集團，12.7萬枚比特幣，估值約150億美元。將其冷錢包金鑰破解。32位元亂數產生器用電腦暴力破解。加密貨幣的一大用途本質上就是非法交易，在被追查下，交易需求首先降溫。且其他政府也有追查並沒收部分，擔憂大額加密貨幣潛在出售。
2. 本週川普政府將IRS新規重新審議，預期將對美國公民海外加密資產徵稅，並調整監管法規
→11/20美股反轉開高走低，雖與輝達財報質疑有關，但一舉重挫，下行波動如此之大，本質還是與加密貨幣弱勢，持續破底暴倉有關。最投機的商品無法止跌，擴大了估值修正的賣壓。
加密貨幣是盤勢止跌關鍵，法人資金選股思維轉變
加密貨幣5日線走平且站上，將半個月來的連續多殺多止住，股市等風險性資產自然能贏來短波段反彈，當然估值修正、AI利空質疑，與4月底以來的多頭趨勢結束。資金往估值偏低移動，甚至不要求必然與AI有關，整體類股方向，也隨盤勢出現明顯轉變。
擅長運用各式金融商品報價、總經數據進行配對整合分析，並對華爾街 buyside 、散戶投資心理面，有獨道見解。 著重由上而下，股匯債整體趨勢預測，擬定交易策略。
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