AI競爭白熱化，優劣是分析一覽

AI競爭進入白熱化，大型CSP買家部分是自有開發，部分是與新創LLM廠商外部合作，按照以下圖表，比較應用程式、LLM模型、使用算力的基礎建設平台、AI加速器之所屬陣營，整理如下。

目前Google被認為是全面占據優勢，從既有的GCP與自沿ASIC TPU，提前降低NVIDIA依賴與降低推論成本，也在Gemini3、Nano banana、veo3.1等，效仿OpenAI往大眾娛樂化，攻城掠地下，奪取市佔率。這也是Q3後股價走強的核心原因之一

相對於此，Microsoft的copilot被CEO承認難用，AWS始終都是跟Antropic結盟，賣出自研ASIC AI算力，沒有太多向外可宣傳或賺取現金流的AI應用。 反過來說，新創科技廠商，OpenAI則是高度仰賴NVIDIA，雖然聲稱與博通開發ASIC，但全面開出支票，大買算力，現金流不足，實際未來算力分配仍有很大的搖擺空間。

還在用ChatGPT還是跳槽Gemini，亦或是雙管齊下?

從生成式AI的traffic share數據進行觀察，也的確得出了Gemini市佔增加，ChatgGPT下滑的此消匹漲跡象，從獨走轉為雙龍搶珠。至於其餘廠商則沒有明顯變化，這顯示了如果沒有風靡大眾的模板，尤其是生成式影音圖像等娛樂應用，實際上程式寫得再好(ex:黃仁勳大力推薦的Cursor)，算力的需求與消耗量成長皆慢。

甚至連帶聊天機器人的Gemini也被Google相關的影像生成式AI給帶旺。且近期推出優惠方案:

Google AI Pro 季費/年費都下殺4折優惠，年費約3,250 元。並運用Google生態圈，把雲端儲存2 TB、10% Google 商店回饋金、Google Meet 與 Google 日曆功能。當然最主軸是 Gemini 模型支援更多功能與用量。Gemini 3 Pro 每日用量提高至 100 次，並提供更進階的圖像生成與編輯功能(Nano banana+Veo3.1)。

更讓原先就成長中的使用人數爆增，在算力建置沒有跟上之下也引發了 「Gemini是否變笨的傳言與使用感受」，畢竟超過負載人數，或許回應得慢，也或許有算力降級使用的情況，內容相對沒這麼精準，以記憶體用量來說，對話記憶、上下文限制增加，也是不時發生的情況。

TPU2026採購量持續上調，砍單傳聞不攻自破

下圖是TPU合作廠商Broadcom的預估營收分布，來自Google的即是既有GCP持續下訂的TPU 2026為v7p，而Antropic則是Google首次開放外購算力，將TPU以機架伺服器型式，而非純線上的算力，銷售出去，這部分也可以算進TPU供應鏈之中。

先前2026將下單量從400萬調降成300萬的傳言不攻自破，在Google陣營持續於心佔與市佔率皆成長之下，更不用提現金流的水位與募資相對容易，持續擠壓OpenAI，甚至是影響到OpenAI供應鏈亦有可能。2026比起通漲一起好，更應關注的是AI大餅之下的分配，也就是競爭關係。