隼先生怎麼說#EP241|全新AI晶片推出,零組件規格升級的多空小故事解析 |
1:28 NVIDIA Rubin的算力、TCO數據,與其他5個AI晶片 3:58 記憶體擴散效應,貴且有瓶頸仍是AI伺服器的核心 6:00 Bluefield4協同管理SSD池,解決推論端的KV cache 9:06 AMD的HBM4堆疊與頻寬,弱於NVIDIA,也是一例 11:05 記憶體採購策略更重要,擴大影響大AI加速器/買家本身 14:15 記憶體解方還是只能有兩個: 中國擴產與AI需求放緩 16:56 Rubin 2026的全年展望與機櫃出貨數字 19:30 VeraRubin伺服器零組件的全面升級一覽 20:40 散熱改用溫水,剃除冷水機(chiller)以省電 22:10 機櫃內散熱元件TAM提升,ASP大多提升,不應錯誤解讀 24:08 M9材料未採用,錯殺又來了!? 2383台光電一日觸及跌停 26:39 Midplane的導入,無線纜、孔洞的盲差設計加速組裝 28:00 Credo、貿聯-KY AEC與此無關,機櫃內的電線才該殺 29:36 台股的主動基金/ETF賣超,跟追買台積電的籌碼操作有關 →00981A是最具指標的廠商,甚至去買0050、0052 -- Hosting provided by SoundOn
隼先生怎麼說-中小型股不是狼來了,睽違4個月的強弱轉換
Nov 30th 2024
隼先生
趁指數開低、融資斷頭發生,中小型股11/29強勁反彈
◆11/29開盤、尾盤顯現短線抗跌領漲優勢,開盤受缺口跳空下跌影響小,因此買盤湧入後領先台股先翻紅,另外台積電最後一盤MSCI調整壓低14元至996元,中小型股亦不受刻意外資法人進出影響,維持大漲與實體紅棒。
◆日K技術面結構低檔多頭吞噬,後續面臨5日線,看好突破挑戰先前反壓,上櫃半導體為月線、小型300指數為低不過低,挑戰過前波高點
◆11/28外資逆勢買超的高位階/高成長股,都成為11/29大漲的資金集中拉抬標的,包含: 6223、3665、4979、2059、3653,其中不乏高價股,代表內資主力的信心仍然維持,只要外資不壓盤,使得被迫連續緩跌至融資斷頭,內資籌碼預期能輪番利用題材新聞,複製類似的拉抬類股行情的。
擅長運用各式金融商品報價、總經數據進行配對整合分析,並對華爾街 buyside 、散戶投資心理面,有獨道見解。 著重由上而下,股匯債整體趨勢預測,擬定交易策略。
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