隼先生怎麼說#EP218｜8/1並非末日也沒有解脫，不必謾罵或吹捧「20%」 |
8/1關稅的分析: 1:19 日美關稅已透漏(上週節目)，232條款綑綁談判才是最重要的 4:20 美股27MA、台股月線，多方控盤的安全緩衝留意即將耗盡 7:00 8/1稅率分四類，還有一堆國家都沒談完(包含台灣) 8:30 川普只是給政治交代，新稅率沒太大意義，因為要繼續談判 10:20 開炮，藍綠白都一樣為政治服膺，邏輯都很糟糕 11:25 重點也不是單一稅率，交換條件沒出來，到底要罵/吹甚麼? 科技股財報與延伸分析: 15:03 7/30科技股財報兩好三壞，資金過度集中，開高走低高檔長黑 18:40 三大雲年增率: AWS仍墊底，Azure、Google有強的模型吃香 21:45 從雲端服務轉向提供AI應用/算力，高成長、變現力的展現 23:45 Meta廣告收入佔九成，受消費支出與景氣高度波動 27:00 四大科技股資本支出，事實上只有Amazon、Google超預期 28:35 AWS trainium2爆量，應證Q2供應鏈成長主要靠ASIC伺服器 30:30 台股投信重倉股高度仰賴AWS，但下季預計持平/預備換代 33:05 4~6月爆發成長的ASIC伺服器供應鏈，Q3進入高原期 34:30 GB200機架出貨能否加速?232調查? 8、9月AI硬體的關鍵 37:35 總結 相關文章連結: https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3998 -- Hosting provided by SoundOn
承諾或正在美國投資建廠的廠商，晶片關稅得到豁免，利空出盡的情緒反應絕對無庸置疑，後續相關的疑慮、癥結點是哪些? 是雙重課稅(稅基)與重複投資計算
隼先生
2025-08-09
